近期，關(guān)于風(fēng)電后市場(chǎng)的新聞持續(xù)發(fā)布，一則技改招標(biāo)打破了風(fēng)電技改市場(chǎng)醞釀已久的平靜局面：三峽新能源江蘇響水201MW風(fēng)電場(chǎng)老舊機(jī)型技改項(xiàng)目已獲批準(zhǔn)采購(gòu)，采購(gòu)資27臺(tái)風(fēng)機(jī)葉片改造包含葉片設(shè)備、變槳系統(tǒng)改造物資、葉片改造施工、設(shè)備運(yùn)輸、技術(shù)服務(wù)等項(xiàng)目，并更換包括但不限于輪轂內(nèi)變槳電機(jī)、繼電器等滿足可靠性運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)配套部件。

江蘇響水風(fēng)電場(chǎng)位于響水縣東部沿海地區(qū)，屬黃海潮間帶灘涂地貌單元，安裝134臺(tái)東汽單機(jī)容量為1.5MW的FD77C型風(fēng)電機(jī)組（塔筒高度61.5米，葉片直徑77米），2010年全部并網(wǎng)發(fā)電。這里透露出2個(gè)信息，一個(gè)是運(yùn)行時(shí)間不到10年，核心部件開始問題凸顯；二是批量出問題。其實(shí)，這不是第一個(gè)進(jìn)行批量改造的項(xiàng)目，大家打開百度搜索一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)無數(shù)技改招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)談判的新聞，但是一個(gè)項(xiàng)目批量進(jìn)行專項(xiàng)的技改招標(biāo)，確實(shí)少見。

2019年年底，國(guó)家能源局公布風(fēng)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到2.09億千瓦，毫無疑問裝機(jī)規(guī)模又是世界第一。根據(jù)當(dāng)前與早期風(fēng)機(jī)質(zhì)保期限，風(fēng)機(jī)廠家為開發(fā)商提供2-5年質(zhì)保期，按照官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)一下，到2020年底將有1.45億千瓦以上的風(fēng)機(jī)面臨出質(zhì)保（2015年的裝機(jī)規(guī)模），保守估計(jì)也有1.15億千瓦左右的風(fēng)機(jī)已出質(zhì)保或正在執(zhí)行出保程序（2014年的裝機(jī)規(guī)模）。

因?yàn)轱L(fēng)機(jī)大規(guī)模的出保，給風(fēng)機(jī)后市場(chǎng)帶來新的問題。

風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行利潤(rùn)大幅下降。早期風(fēng)機(jī)在質(zhì)保期內(nèi)基本無運(yùn)維費(fèi)用，還沒有出現(xiàn)限電問題，風(fēng)電場(chǎng)的利潤(rùn)極高，加上風(fēng)機(jī)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)也不足，帶病運(yùn)行時(shí)有發(fā)生。出質(zhì)保期后，運(yùn)維費(fèi)用開始產(chǎn)生，限電開始，風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率也逐步下降，質(zhì)量可靠性的隱患凸顯，多重問題導(dǎo)致風(fēng)電場(chǎng)利潤(rùn)跳躍式下降。

01、早期兆瓦級(jí)以下機(jī)型面臨多種運(yùn)行問題

機(jī)型老化，電價(jià)下降，如同兩座大山壓得運(yùn)營(yíng)商踹不過氣來。

機(jī)型老化，意味著上網(wǎng)小時(shí)數(shù)下降，電價(jià)收入會(huì)隨之大幅降低，電價(jià)下調(diào)則意味著利潤(rùn)率下降。隨著電力改革的深入，原有含補(bǔ)貼的風(fēng)電場(chǎng)的標(biāo)桿電價(jià)部分都在部分或全面的參與競(jìng)價(jià)，意味著原有的收益將下降。我們的開發(fā)商絕大部分都是國(guó)企央企，面臨著效益考核的壓力，以及如何憑借現(xiàn)有機(jī)組設(shè)備實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效的難題。

早期國(guó)產(chǎn)化風(fēng)機(jī)可靠性不高導(dǎo)致質(zhì)量隱患逐步顯現(xiàn)。早期我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)多建在三北地區(qū)，因?yàn)轱L(fēng)資源好，同時(shí)不限電，電價(jià)高，風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)。而彼時(shí)的風(fēng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化時(shí)間不長(zhǎng)，技術(shù)成熟度和核心大部件質(zhì)量可靠性及穩(wěn)定性還不夠，給風(fēng)機(jī)后期運(yùn)行問題頻發(fā)埋下了隱患。

國(guó)產(chǎn)化設(shè)計(jì)工況不夠、運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)欠缺導(dǎo)致運(yùn)行后期質(zhì)量隱患。早期的風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)資源條件極好，無論南北，風(fēng)速基本都不會(huì)低于7m/s(70m塔高平均風(fēng)速)，三北區(qū)域基本占到80%以上。風(fēng)機(jī)全功率運(yùn)行時(shí)間頻度較高，核心大部件的磨損也遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)；同時(shí)國(guó)內(nèi)風(fēng)沙、高低溫、冰雪以及潮濕等復(fù)雜環(huán)境工況，也大大高出國(guó)外引進(jìn)機(jī)型的設(shè)計(jì)工況。

時(shí)至今日，最早的兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)已經(jīng)運(yùn)行16年（最早的2004年龍?jiān)匆M(jìn)GE的1.5MW兆瓦級(jí)機(jī)型），按20年生命周期計(jì)算，風(fēng)機(jī)已經(jīng)進(jìn)入了人的中老年階段，多重因素導(dǎo)致風(fēng)機(jī)小故障頻頻發(fā)生。同時(shí)，早期生產(chǎn)運(yùn)維管理經(jīng)驗(yàn)不足，就像汽車一樣，小毛病被忽略也會(huì)導(dǎo)致后期質(zhì)量問題頻發(fā)。

早期機(jī)組核心大部件問題批量發(fā)生。早期主力機(jī)型基本為1.5MW-2.0MW，基本都是引進(jìn)后國(guó)產(chǎn)化機(jī)型，核心大部件成熟度差異較大。國(guó)內(nèi)某增速機(jī)供應(yīng)商因?yàn)樵O(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致400臺(tái)增速機(jī)更換，損失超過幾億元；幾年前某項(xiàng)目葉片由于工藝或設(shè)計(jì)問題而批量更換已經(jīng)不是新聞；發(fā)電機(jī)批量更換比比皆是，無論是第一梯隊(duì)還是第二梯隊(duì)廠家，都有發(fā)生。當(dāng)然，這些問題在行業(yè)發(fā)展過程中屬于正?，F(xiàn)象，技術(shù)也就是這么進(jìn)步的，不跌倒，怎么知道這里有個(gè)坑呢。

據(jù)了解，兆瓦級(jí)以下的失速型風(fēng)機(jī)最晚銷售截止2009年

早期的風(fēng)電場(chǎng)基本在三北區(qū)域，風(fēng)資源條件極好，8-9m/s的風(fēng)速（70m塔高）比比皆是，如果采用現(xiàn)有的大容量風(fēng)電機(jī)組，無論是發(fā)電出力，還是機(jī)組價(jià)格都具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。2010年風(fēng)電機(jī)組在5000元/kw左右，而今3200元/kw（非搶裝市場(chǎng)價(jià)格，機(jī)型非常成熟）；單位千的掃風(fēng)面積都超過6m2，過去不到現(xiàn)在機(jī)型掃風(fēng)面積的的1/3，一旦技改，投入產(chǎn)出比非?？捎^。

基于早期這兩類風(fēng)機(jī)的問題，國(guó)內(nèi)所有的開發(fā)商，尤其是央企和國(guó)企，已經(jīng)把早期風(fēng)機(jī)的提質(zhì)增效作為當(dāng)前的一個(gè)重點(diǎn)工作來抓。這就面臨著選擇：兆瓦級(jí)以下機(jī)型是更新?lián)Q代（重新在原有風(fēng)電場(chǎng)用新的大機(jī)型替代）還是技改升級(jí)？

02、改還是換：一道難解的應(yīng)用題

★更新?lián)Q代選擇面臨的困難

毋庸置疑，按照現(xiàn)在的新的機(jī)型的單位造價(jià)和發(fā)電能力，在原有的風(fēng)資源條件下，發(fā)電效率提升30%-50%基本不存在問題。但更換機(jī)型設(shè)備面臨政策和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

政策模糊：更新?lián)Q代對(duì)政府能源管理部門而言，就是新建風(fēng)電場(chǎng)，需要重新立項(xiàng)，電價(jià)補(bǔ)貼肯定是取消了，目前這種方式還沒有政策上的明確。

優(yōu)勢(shì)明顯：更新?lián)Q代的優(yōu)勢(shì)。一個(gè)是部分投資不需要，包括項(xiàng)目的進(jìn)場(chǎng)道路、場(chǎng)內(nèi)道路、征地費(fèi)用、升壓站、送出線路等。二個(gè)是風(fēng)機(jī)的價(jià)格與原來相比基本只有三分之一左右，出力比原來提升50%毫無懸念。

★兩個(gè)問題：

問題一，風(fēng)機(jī)替換下來如何處理。老的風(fēng)機(jī)被替換下來后，葉片等部分部件處理還沒有合適的辦法。同時(shí)，拆除下來的風(fēng)機(jī)增加的投資費(fèi)用以及原有風(fēng)機(jī)等固定資產(chǎn)如何處理？這可能是國(guó)有資產(chǎn)最難處理的一個(gè)環(huán)節(jié)，相當(dāng)于一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)又增加了3億左右的投資（按5萬千瓦風(fēng)電場(chǎng)的主機(jī)費(fèi)用加建安工程費(fèi)用），盡管前期理論上已經(jīng)收回了全部投資，但新的投入收益率如何計(jì)算，目前沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)的方案。

問題二，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和擔(dān)憂。我們以2009年投產(chǎn)的小風(fēng)機(jī)為例，原有風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)行時(shí)間只有9年了（在原土地上繼續(xù)完成20年的項(xiàng)目運(yùn)行期限），雖然發(fā)電小時(shí)數(shù)非常高，能否滿足項(xiàng)目的基本收益還需要詳細(xì)計(jì)算。同時(shí)，原有項(xiàng)目固定資產(chǎn)增加，增加了老風(fēng)電場(chǎng)的拆除費(fèi)用、風(fēng)機(jī)處理費(fèi)用，也應(yīng)算入老項(xiàng)目的追加投資。目前央企和國(guó)企在這方面是否有類似制度，由于筆者這方面不是很熟悉，需要繼續(xù)深入了解。

★技術(shù)升級(jí)面臨的困難

相對(duì)更新?lián)Q代，技術(shù)升級(jí)對(duì)于風(fēng)電場(chǎng)更新?lián)Q代就簡(jiǎn)單得多，因?yàn)椴簧婕巴顿Y和能源管理部門的管控問題。當(dāng)然技術(shù)升級(jí)（傳統(tǒng)簡(jiǎn)稱技改）也同樣面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)

★一個(gè)機(jī)遇：早期兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)的核心部件國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈基本完整。

相對(duì)兆瓦級(jí)以下的失速型風(fēng)機(jī)而言，兆瓦級(jí)（1.5-2.0MW）風(fēng)機(jī)早期的核心大部件的供應(yīng)商比較集中，雖然部分部件停產(chǎn)，但絕大部分廠家都還在行業(yè)存在，如果技改都能找到原來圖紙，包括增速機(jī)、發(fā)電機(jī)、軸承及葉片等。

★兩個(gè)困難：部分國(guó)外進(jìn)口的風(fēng)機(jī)及進(jìn)口品牌的大部件改造難度較大。

一類是國(guó)外品牌的風(fēng)機(jī)，包括GE、歌美颯、蘇思蘭、NORDEX以及VESTSA等，這些品牌的風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間都基本超過10年以上，盡管他們風(fēng)機(jī)可靠性高，采用的大部件絕對(duì)進(jìn)口件，現(xiàn)在改造起來難度非常大。

二類是國(guó)內(nèi)品牌風(fēng)機(jī)的主控、變槳和變流三大電氣系統(tǒng)早期采用進(jìn)口品牌的較多，最早的運(yùn)行時(shí)間都已經(jīng)超過15年，現(xiàn)在可以肯定的是停產(chǎn)買不到了。

無論是國(guó)產(chǎn)部件的技改，還是進(jìn)口部件的升級(jí)，都面臨數(shù)量少，再制造費(fèi)用高的難題。以增速機(jī)為例，增速機(jī)再制造在業(yè)內(nèi)也不是新鮮產(chǎn)業(yè)；變流器的技改在業(yè)內(nèi)也已經(jīng)是非常普遍的運(yùn)維服務(wù)。

綜上所述，目前服役時(shí)間已經(jīng)超過10-15年的風(fēng)電設(shè)備，改還是換是一個(gè)艱難的抉擇

對(duì)于兆瓦級(jí)以下的風(fēng)機(jī)更新?lián)Q代，面臨財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)，以及退役風(fēng)機(jī)的環(huán)保處理難題。但這么好的風(fēng)資源，按照現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)性價(jià)比，如果用大風(fēng)機(jī)替代，即使平價(jià)，理論上收益率不會(huì)低于現(xiàn)有風(fēng)電場(chǎng)，更重要的是減少了風(fēng)資源的浪費(fèi)。

兆瓦級(jí)以上的機(jī)型技改，面臨大部件改造供應(yīng)鏈的難題。

03、技改后市場(chǎng)正在從藍(lán)海到紅海躍進(jìn)

此前，東汽成立了自己的運(yùn)維公司，任務(wù)之一就是解決東汽風(fēng)機(jī)的后續(xù)運(yùn)維服務(wù)和技改服務(wù)。初步了解，目前國(guó)內(nèi)前八的風(fēng)機(jī)廠家都有專業(yè)的運(yùn)維部門，且都在對(duì)外進(jìn)行技改或運(yùn)維后市場(chǎng)的開拓。這也是風(fēng)電后市場(chǎng)的主流隊(duì)伍，基本從事全系列的服務(wù)。同時(shí)還有核心大部件供應(yīng)商為自己的產(chǎn)品進(jìn)行后市場(chǎng)服務(wù)的專業(yè)隊(duì)伍，技改后市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是越來越專業(yè)化。

運(yùn)維后市場(chǎng)目前規(guī)模每年在30-50億元（按2015年風(fēng)機(jī)出保1.45億千瓦容量概算）。技改后市場(chǎng)目前還在市場(chǎng)早期，但隨著風(fēng)機(jī)技術(shù)近幾年的快速發(fā)展，開發(fā)商提質(zhì)增效的迫切需求，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)期將會(huì)很快到來，個(gè)人覺得未來1-2年，就會(huì)迎來技改紅海時(shí)代。

小風(fēng)機(jī)風(fēng)電場(chǎng)（包括1.25MW機(jī)型）的開發(fā)商也可以考慮通過和能源主管部門溝通，解決風(fēng)機(jī)更新?lián)Q代的政策問題，如采用2-2.5MW機(jī)型（個(gè)人覺得目前高風(fēng)速資源條件下，2021年后風(fēng)機(jī)價(jià)格下調(diào)，這個(gè)單機(jī)容量最經(jīng)濟(jì)）進(jìn)行風(fēng)電場(chǎng)升級(jí)，對(duì)于主機(jī)廠也是一個(gè)新的市場(chǎng)。個(gè)人粗略統(tǒng)計(jì)，如對(duì)兆瓦級(jí)以下、1.25MW以及10年以上的部分推出品牌的1.5MW的風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行更新?lián)Q代，市場(chǎng)容量應(yīng)該超過3000萬千瓦，這將是風(fēng)機(jī)主機(jī)廠一個(gè)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，老的風(fēng)電場(chǎng)退役都會(huì)面臨一個(gè)更新?lián)Q代的問題，退出機(jī)制早晚還要解決，能源主管部門最終也會(huì)推出相關(guān)政策，只是現(xiàn)在看來時(shí)間提前了。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，技改市場(chǎng)終將面臨更大的挑戰(zhàn)。如果要在風(fēng)機(jī)主機(jī)行業(yè)里長(zhǎng)期發(fā)展，技改就必須專業(yè)深入，從現(xiàn)在開始就要解決好風(fēng)電機(jī)組大部件的接口標(biāo)準(zhǔn)化問題，就像汽車一樣，部分大部件的技術(shù)軟件接口和硬件結(jié)構(gòu)接口必須標(biāo)準(zhǔn)化，這個(gè)對(duì)于降低風(fēng)機(jī)的運(yùn)維和改造成本非常有必要，只有解決了大部件的標(biāo)準(zhǔn)化問題，才能解決整機(jī)采購(gòu)成本以及后續(xù)的運(yùn)維成本。

雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。風(fēng)電的第一個(gè)二十年即將到來，無論是技術(shù)還是政策，技術(shù)的進(jìn)步將很多未來的難題提前擺在行業(yè)面前。而筆者認(rèn)為，風(fēng)電市場(chǎng)有時(shí)候是我們自己創(chuàng)造的，成本越低，風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，風(fēng)電市場(chǎng)就會(huì)越來越大。