iPhone12系列全面上市后，芯片短缺愈演愈烈。

據(jù)相關(guān)行業(yè)媒體消息：全球晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求，臺積電、聯(lián)電、世界先進、力積電等大廠四季度訂單滿載，主要廠商甚至2021上半年所有制程產(chǎn)能都被預(yù)定。

芯片代工商一董事長黃崇仁表示：“目前晶圓產(chǎn)能已緊張到不可思議。”

與此同時晶圓代工價格也持續(xù)上漲，中信建投預(yù)計：國內(nèi)四季度晶圓代工報價有望漲價10%-15%，2021年報價預(yù)計上漲20%，供不應(yīng)求的情況將持續(xù)到明年上半年。

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化應(yīng)用的落地，芯片的應(yīng)用場景激增，需求持續(xù)高漲。如今在全球疫情影響下，供需矛盾日益嚴重，芯片緊缺這只“蝴蝶”輕輕煽動翅膀，在越來越多行業(yè)掀起颶風(fēng)。

半導(dǎo)體景氣持續(xù)傳導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受益

近日，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)發(fā)布《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計》報告指出：全球第三季度半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額達到194億美元，同比增長30%，環(huán)比增長16%。這一季度出貨量超過2019年第四季度的178億美元，創(chuàng)下有統(tǒng)計以來的最高紀錄。

盡管疫情初期，傳統(tǒng)設(shè)備以及汽車制造業(yè)下滑，但隨著5G以及物聯(lián)網(wǎng)需求的進一步釋放和3C電子制造的增長，以及國內(nèi)市場的迅速復(fù)蘇，半導(dǎo)體市場逐漸出現(xiàn)了供不應(yīng)求，價格上漲的趨勢。如今三季度半導(dǎo)體的景氣度也充分印證了全球芯片緊缺的影響力。

立足半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，無論是晶圓代工還是封裝測試都全線吃緊，對此產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)企業(yè)都受到了正面影響，選擇“正面出擊”。

在晶圓制造方面，代工和產(chǎn)品漲價讓諸多國內(nèi)龍頭廠商受益，也有企業(yè)大力“氪金”，

另一方面，半導(dǎo)體景氣也逐漸傳導(dǎo)到封裝測試等環(huán)節(jié)，為IC端廠商架起更多市場。例如電源模塊供應(yīng)商RECOM就為了順應(yīng)更多應(yīng)用場景需求推出更具競爭力的3D電源封裝產(chǎn)品，與PCB廠商合作，在提高性能的同時也能夠幫助相關(guān)廠商縮短上市時間。

與此同時，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度的持續(xù)提升也衍生了對相關(guān)制造設(shè)備的需求。

此次芯片短缺充分暴露了國內(nèi)長此以往依賴進口的問題，國外疫情影響下，供需不平衡的情況為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)企業(yè)帶來更多機遇，也將有效加速芯片國產(chǎn)化的步伐。

對于制造設(shè)備供應(yīng)商來說，半導(dǎo)體制造相關(guān)業(yè)務(wù)也將迎來更多機遇。

汽車芯片供需告急，國產(chǎn)替代有待加速

芯片短缺進一步發(fā)酵過后，汽車行業(yè)也受到波及，近日關(guān)于“芯片短缺導(dǎo)致車企停產(chǎn)的消息”引發(fā)熱議。

就在今天，中汽協(xié)副秘書長兼行業(yè)發(fā)展部部長李邵華也表示，芯片供應(yīng)短缺問題是真實存在的，但并沒有部分媒體報道的那么嚴重。

多重因素的疊加影響，導(dǎo)致芯片供需矛盾在這一時間段集中顯現(xiàn)。據(jù)知情人士分析：由于芯片供應(yīng)短缺，部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在明年第一季度受到較大影響。

據(jù)相關(guān)汽車行業(yè)媒體報道，諸多車企對芯片問題作出了正面回應(yīng)：

“目前，德國大眾和大眾中國正與相關(guān)供應(yīng)商開展協(xié)調(diào)工作，積極采取應(yīng)對措施，相關(guān)車輛的客戶交付沒有受到影響。”上汽大眾相關(guān)負責人回應(yīng)，由于全球芯片產(chǎn)業(yè)供應(yīng)短缺，上汽大眾個別車型的生產(chǎn)受到一定程度的影響。一汽大眾方面也表示，目前旗下大眾品牌、奧迪品牌和捷達品牌仍在正常生產(chǎn)，未受到影響。

廣汽本田知情人士表示：目前廣汽本田因為芯片供應(yīng)不足導(dǎo)致部分車型生產(chǎn)受限。

而在新能源汽車方面，蔚來汽車高層表示，暫時沒有影響，蔚來已提前有所準備。比亞迪方面則表示：“比亞迪在新能源電池、芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈，不僅可以充分自給，還有余量外供。”

此次芯片短缺迅速波及汽車制造的原因主要有兩方面，一方面，受到疫情影響，停工停產(chǎn)情況嚴重導(dǎo)致芯片產(chǎn)能下降；

另一方面，疫情催化下的線上辦公等促進了消費電子的增長，芯片供應(yīng)商更多地向3C行業(yè)傾斜，而汽車行業(yè)原本在芯片市場占比就不大，在國內(nèi)汽車行業(yè)迅速復(fù)蘇過后，芯片供應(yīng)商未能迅速調(diào)整過來。

從波及車企的情況來看，傳統(tǒng)車企受到的影響似乎更嚴重，在新能源汽車方面，由于很多企業(yè)產(chǎn)能本身不高受到的影響并不嚴重，如比亞迪一類的廠商則憑借芯片自給免受影響。

這足以看出國產(chǎn)化的重要性，在國外核心零部件供應(yīng)受到嚴重影響的情況下，國內(nèi)資源無法迅速對接是導(dǎo)致車企生產(chǎn)受到影響的重要原因。

因此無論對于車企還是半導(dǎo)體企業(yè)，國產(chǎn)化都有待加速。

近日，據(jù)SEMI和日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會(SEAJ)從80多家全球設(shè)備公司的月度報告中收集的數(shù)據(jù)顯示：

從按地區(qū)劃發(fā)的季度結(jié)算數(shù)據(jù)來看，第三季度半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額排名前五的分別是中國大陸、中國臺灣、韓國、日本和北美。

全球主要國家/地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備出貨量 季度結(jié)算數(shù)據(jù)（單位：十億美元）

據(jù)悉，中國大陸已經(jīng)連續(xù)兩個季度位居第一，然而正如此前我們在：一地雞毛的“造芯”運動，終究還是錯付了一文中所看到的，國產(chǎn)芯片依舊有很長的路要走。

反觀國外半導(dǎo)體廠商，就在月初，意法半導(dǎo)體舉辦了2020工業(yè)峰會，更多地將其產(chǎn)品下沉到了電源和能源、電機控制以及自動化相關(guān)的垂直行業(yè)當中。

小編認為：從行業(yè)角度來說，國內(nèi)芯片廠商應(yīng)當將目光放在更多應(yīng)用場景，避免同質(zhì)化競爭，充分發(fā)揮本土優(yōu)勢，加強與垂直領(lǐng)域設(shè)備廠商的合作，立足長遠，把握未來機遇。