盡管經(jīng)過(guò)“531”新政的洗禮，光伏產(chǎn)業(yè)前三季度依然新增了34.54GW的裝機(jī)規(guī)模，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。猶記得在“531”新政發(fā)布之初，大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對(duì)于2018年全年的新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)為30-35GW。然而現(xiàn)在僅僅是前三季度的裝機(jī)量便已經(jīng)達(dá)到了34.54GW，裝機(jī)量再超預(yù)期。

新增裝機(jī)疑云

2018年以來(lái)，光伏市場(chǎng)可謂是跌宕起伏。先是一季度國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)9.65GW，同比增長(zhǎng)22%;其中分布式光伏7.69GW，同比增長(zhǎng)216%，引燃光伏市場(chǎng)激情?？梢哉f(shuō)在“531”新政發(fā)布之前，光伏市場(chǎng)一直處于較為景氣的狀態(tài)。

“531”新政發(fā)布之后，光伏市場(chǎng)被陰霾籠罩。在產(chǎn)品價(jià)格不斷暴跌之下，行業(yè)人士陷入絕望。

但是值得注意的是，盡管受到“531”新政的影響，但是光伏新政裝機(jī)數(shù)據(jù)卻連連超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。

數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年光伏發(fā)電新增裝機(jī)24.30GW，其中，光伏電站12.06 GW，同比減少30%;分布式光伏發(fā)電新增12.24萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)72%。

也就是說(shuō)，二季度的新增裝機(jī)達(dá)到了14.65GW，相比于一季度增長(zhǎng)153%。

在“531”新政發(fā)布之后業(yè)內(nèi)一片哀嚎的情況下，二季度裝機(jī)量的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)讓人驚異。不過(guò)“531”發(fā)布之時(shí)上半年已經(jīng)只有一個(gè)月，所以大部分時(shí)間里行業(yè)處于快速增長(zhǎng)階段，而且“630”搶裝項(xiàng)目、“531”發(fā)布之前在建的分布式等項(xiàng)目的存在，極大的充實(shí)了上半年的裝機(jī)量。所以仔細(xì)分析下來(lái)，上半年的增長(zhǎng)也在情理之中。

而按理來(lái)說(shuō)，在“531”完全生效的三季度，新建項(xiàng)目已經(jīng)無(wú)法獲得補(bǔ)貼，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)應(yīng)該趨近于冰點(diǎn)才對(duì)。然而事實(shí)再次超出預(yù)期，根據(jù)數(shù)據(jù)，三季度依然保持了10.24GW的裝機(jī)容量，甚至比火爆的一季度還要多，以至于前三季度的裝機(jī)容量已經(jīng)接近業(yè)內(nèi)對(duì)全年的裝機(jī)預(yù)測(cè)。

如此一來(lái)，2018年全年的新增裝機(jī)可能將超過(guò)40GW，這依然是一個(gè)巨量的數(shù)字。行業(yè)內(nèi)叫苦連天，裝機(jī)容量卻超預(yù)期增長(zhǎng)，這其中的矛盾讓人頗為不解。

按照大部分行業(yè)人士的說(shuō)法，當(dāng)前的無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目尚無(wú)法產(chǎn)生收益，行業(yè)仍然需要補(bǔ)貼。如果是這樣，那三季度新增的10.24GW裝機(jī)從何而來(lái)?難道都是無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目嗎?如果真是這樣，那是不是意味著行業(yè)可以提前平價(jià)上網(wǎng)了呢?

或?qū)⑻崆捌絻r(jià)上網(wǎng)?

事實(shí)上，三季度新增的10.24GW裝機(jī)不可能全是無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目。雖然“531”之后新建的普通光伏項(xiàng)目已經(jīng)無(wú)法享受補(bǔ)貼，但是仍然有部分特殊項(xiàng)目不受“531”新政的影響。這些項(xiàng)目主要為光伏扶貧項(xiàng)目以及光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目。

所以三季度新增的裝機(jī)容量預(yù)計(jì)大部分為扶貧項(xiàng)目和光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目，無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目尚未形成大規(guī)模的并網(wǎng)裝機(jī)。

而關(guān)于光伏的平價(jià)上網(wǎng)時(shí)間，也一直是行業(yè)內(nèi)比較關(guān)心的問(wèn)題。根據(jù)國(guó)家能源局印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》，《通知》開(kāi)篇確定了一個(gè)觀點(diǎn)，那就是在部分地區(qū)，光伏目已經(jīng)達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，甚至可以不再依靠補(bǔ)貼。

也就是說(shuō)，在資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、市場(chǎng)條件好的地區(qū)，光伏發(fā)電已基本具備與清潔排放水平煤電同價(jià)甚至不需要補(bǔ)貼的條件。

但是光伏平價(jià)上網(wǎng)指的是全國(guó)范圍內(nèi)的光伏項(xiàng)目，并不能以部分地區(qū)來(lái)作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。所以光伏發(fā)電何時(shí)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，主要看的是那些資源欠缺、成本高的地區(qū)。

目前看來(lái)，“531”新政有效抑制了光伏新增裝機(jī)的瘋狂上漲，但是2018年的裝機(jī)容量依然有可能達(dá)到40GW?？傮w而言，“531”新政似乎并非如部分人士所說(shuō)的“用力過(guò)度、沒(méi)有給企業(yè)留活路”，起碼從裝機(jī)數(shù)據(jù)上來(lái)看，2018年依然是裝機(jī)大年。

所以“531”新政對(duì)行業(yè)的影響更多的是推動(dòng)光伏補(bǔ)貼的加速退坡，以推動(dòng)行業(yè)降本增效，并加速行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

而在新政發(fā)布之后，光伏產(chǎn)品價(jià)格的大幅下滑正在倒逼企業(yè)技術(shù)迭代，行業(yè)正向高效化轉(zhuǎn)型;另一方面，相關(guān)部門(mén)也開(kāi)始致力于降低各地區(qū)的非技術(shù)成本，以促進(jìn)無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的建設(shè)。如果2019年行業(yè)發(fā)展良好，或有可能提前實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。